As ofertas de debêntures de empresas brasileiras movimentaram R$ 32,7 bilhões em maio, de acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), divulgados nesta semana.
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Desse montante, R$ 74 milhões foram feitos via primeira emissão de debêntures tokenizadas, realizada pela Salinas Administração e Participações.
As emissões de mercado de capitais, em maio, captaram R$ 44,6 bilhões, um aumento de 39,7% em relação ao mês de abril.
No ano, o total emitido alcançou R$ 182,9 bilhões frente a R$ 209,8 bilhões do mesmo período de 2021, com uma redução de 12,8%. Já as ofertas em andamento e aquelas em análise atingiram R$ 9,6 bilhões e R$ 11,5 bilhões, respectivamente.
José Eduardo Laloni, vice-presidente da Anbima destaca que “o panorama econômico de inflação e juros altos se reflete nas emissões, tanto é assim que as debêntures indexadas à taxa de curtíssimo prazo e à inflação responderam por 96% das emissões realizadas de janeiro a maio”.
As operações em renda fixa representaram 91,5% do volume total captado em maio, o que corresponde a R$ 40,8 bilhões.
De janeiro a maio de 2022, o interesse dos fundos de investimentos por debêntures foi de 39,9%, maior quando comparado com o mesmo período de 2021 (33,9%).
Entretanto, os intermediários e demais participantes ligados à oferta seguem como os principais subscritores, com absorção de 47,4% do total das emissões realizadas.
Quanto à destinação dos recursos captados, a maior parte foi direcionada para capital de giro (31,3%) seguido de refinanciamento de passivo e investimentos em infraestrutura com 23,8% e 17%, respectivamente.
A partir de agora, a Anbima irá disponibilizar estatísticas dos subscritores para FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), que são destinados exclusivamente a investidores qualificados. Esse instrumento, tem como principais cotistas intermediários e demais participantes ligados à oferta (39,8%) e fundos de investimento (37,8%).
No mercado de renda variável, completa-se quatro meses sem IPOs: o último registro foi em janeiro, com uma operação de R$ 405,7 milhões. Um cenário que permanece desafiador para ofertas iniciais diante do cenário econômico de inflação e juros altos.
Já as emissões de follow-ons seguem resilientes, com R$ 904 milhões em maio e R$ 12,8 bilhões no acumulado do ano.
Até a primeira semana de junho, não há nenhuma oferta em andamento em renda variável pela Instrução CVM 400, que regulamenta as ofertas destinadas ao investidor em geral, e existem 8 operações não precificadas em análise, das quais quatro foram interrompidas momentaneamente.
No mercado externo, as captações totalizaram US$ 500 milhões em maio, todas provenientes da renda fixa. Em 2022, o total foi de US$ 5 bilhões, abaixo dos US$ 9,6 bilhões dos primeiros cinco meses do ano passado.