Nesta segunda-feira (23), a Vitru, dona da Uniasselvi, anunciou que assinou um acordo definitivo para uma combinação de negócios de 100% do capital social da Unicesumar (Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda).
De acordo com a companhia, a faculdade tem valor de mercado avaliado em R$ 3,228 bilhões, ou um valor patrimonial de R$ 3,150 bilhões, incluindo a assunção de R$ 78 milhões de dívida líquida a ser ajustada na data de fechamento.
Na data de fechamento, 62,9% do valor patrimonial será pago em dinheiro e 19,4% será quitado com a emissão de novas ações da Vitru. Dessa forma, os atuais acionistas da Unicesumar passarão a deter 23,6% do capital do grupo educacional. Os 17,7% restantes do valor patrimonial serão pagos à vista 12 meses após o fechamento, atualizados pelo IPCA.
Segundo o último censo do ensino superior do Inep divulgado em setembro do ano passado pelo Ministério da Educação (MEC), a Uniasselvi e Unicesumar foram, respectivamente, as instituições nº 1 e 2 de crescimento mais rápido no mercado brasileiro de educação digital privada.
“A Unicesumar também tem uma presença considerável em cursos presenciais relacionados à saúde, principalmente Medicina, com mais de 1.600 alunos em 348 vagas médicas atuais que ainda estão em fase de expansão (com potencial para 50 vagas adicionais em um futuro próximo)”, ressaltou a empresa.
Como parte dos acordos de governança, Wilson Matos, reitor e presidente da Unicesumar, se tornará o chanceler e vice-presidente do Conselho da Vitru, e Weslley Silva, atualmente diretor de Relações Institucionais da Unicesumar, se tornará um membro do Conselho. Além disso, Willian Mattos, chefe de Educação a Distância da Unicesumar, será nomeado co-CEO da Vitru e vai liderar a empresa juntamente com o atual CEO da Vitru, Pedro Graça.
A transação necessita de aprovação por das autoridades antitruste.
“Desde nosso IPO, buscamos seletivamente dezenas de oportunidades de M&A, observando o racional estratégico e o potencial de criação de valor de cada uma delas. Desde o início, ficou claro para nós que não queríamos crescer por crescer, mas sim por empresas que compartilhassem nossos valores e crenças no poder da educação de alta qualidade na vida de nossos alunos. Acreditamos ter encontrado esse parceiro ideal na Unicesumar”, afirmou Pedro Graça.
No comunicado, ele diz que o acordo é um negócio transformador, consolidando a Vitru como o melhor player de educação digital com crescimento mais rápido no Brasil.
“Também nos permite entrar no ensino de Medicina, um segmento resiliente e altamente lucrativo”, afirmou.
*Com informações do Estadão