- Crédito: DivulgaçãoInvesting.com - O conselho de administração da Log Commercial Properties (SA:LOGG3) aprovou a emissão de debêntures e um programa de securitização, segundo fato relevante divulgado ontem, 16.
As debêntures serão emitidas em duas séries de 300 mil debêntures simples, no valor de R$ 1 mil não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para colocação privada com valor total de R$ 300 milhões. O prazo de vencimento da primeira emissão será de cinco anos e o da segunda será de sete anos.
As debêntures da primeira série serão remuneradas com 100% da taxa DI, mais uma sobretaxa de 1,10% ao ano.
Já as da segunda série irá equivaler ao que tiver mais retornos entre a taxa do Tesouro IPCA+ com juros semestrais de vencimento em 2028 mais uma taxa de spread de 0,90% ao ano ou o valor nominal unitário atualizado das debêntures da segunda série acrescido de 6,30%.
Com relação ao programa de securitização, serão emitidos 300 mil certificados recebíveis imobiliários com lastro nos créditos oriundos das debêntures emitidas pela companhia, representados por duas cédulas de crédito imobiliário emitidas pela Securitizadora, a serem distribuídos no âmbito da oferta pública restrita, com valor nominal unitário de R$1 mil, totalizando o montante de R$ 300 milhões.
Em 365 dias, os papéis da Log apresentam queda de 17,89%, mas as estimativas consensuais apontam para uma possível valorização de 39,77% em 12 meses, para R$ 35,17.