JBS (JBSS3): subsidiária dos EUA anuncia a precificação de notas sêniores

Fachada de prédio da JBS - Crédito: JBS/Divulgação

A JBS USA, subsidiária da JBS (JBSS3), anunciou na segunda-feira (6), a precificação de suas notas sêniores com vencimentos em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate ou amortização de suas notas sêniores com vencimentos em 2028 e 2029.

(i) US$ 500.000.000,00, com yield de 5,290% ao ano e cupom de 5,125% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2028.

(ii) US$ 1.250.000.000,00, com yield de 5,926% ao ano e cupom de 5,750% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2033.

(iii) US$ 750.000.000,00, com yield de 6,598% ao ano e cupom de 6,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.

Invista com quem se preocupa com o seu amanhã. Venha conhecer o mercado de investimentos por objetivos com a Tomorrow.

A oferta das notas de cada série foi programada para ser concluída em 21 de junho de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos decorrentes da oferta serão utilizados para financiar:

(i) o resgate antecipado integral das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,750% ao ano e vencimento em 2028, o qual foi objeto de oferta pela emissora nesta data ao preço final de US$1.053,75 por US$1.000,00 de montante principal das notas aderentes à respectiva oferta.

(ii) a amortização antecipada do montante principal de até US$ 600.000.000,00 das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029, a qual foi igualmente objeto de oferta, conforme alterada, pela emissora nesta data ao preço final de US$1.046,25 por US$1.000,00 de montante principal das notas aderentes à oferta em questão, até o limite de montante principal acima indicado.

O saldo remanescente decorrente da aquisição das notas vai ser utilizado para outros propósitos corporativos, inclusive o repagamento de determinadas dívidas, segundo a companhia.