Eneva (ENEV3) busca levantar mais de R$ 4 bilhões em follow-on para liquidar aquisições

O Complexo Parnaíba, da Eneva. - Crédito: Divulgação/Eneva

A Eneva (ENEV3) aprovou uma oferta subsequente de ações (follow-on) - restrita - que consiste na distribuição pública primária de 300 milhões de novas ações de emissão própria. A operação busca liquidar as aquisições de Celsepar e Cebarra.

Se considerada a cotação de fechamento da última quarta-feira (15), de R$ 13,64, a transação pode fazer com que a companhia arrecade R$ 4,09 bilhões para o caixa.

A precificação da oferta foi agendada para a próxima sexta-feira, 24 de junho.

BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander coordenam a operação.

Como um dos principais acionistas, o BTG, assim como administradores da Eneva e o fundo FIA Eneva se comprometeram a um lock-up de 90 dias.