quinta, 28 de março de 2024
Capitalização avança

Eletrobras (ELET3): R$ 15 bilhões da oferta de ações da empresa já estão garantidos, diz site

A companhia pode colocar até 802,1 milhões de ações à venda, entre distribuições primária e secundária

27 maio 2022 - 16h42Por Redação SpaceMoney

R$ 15 bilhões da oferta de ações da capitalização de Eletrobras (ELET3)(ELET6) na B3 (B3SA3) já estão garantidos, de acordo com informações de três fontes ao site Pipeline, do jornal Valor.

A companhia pode colocar até 802,1 milhões de ações à venda, entre distribuições primária e secundária.

A transação pode movimentar R$ 30,7 bilhões no lote-base, considerado o preço de fechamento de R$ 44,00, e subir para até R$ 35,3 bilhões com todo o lote suplementar.

O fundo soberano de Cingapura GIC tem a maior posição no grupo dos âncoras, que conta ainda com as brasileiras SPX, Truxt, Squadra, Itaú Asset, as americanas Zimmer e Gqg Partners e a britânica RWC, informa o Pipeline.

3G Radar e o banco Clássico, de Juca Abdalla, vão aumentar suas posições na Eletrobras, disse o veículo.

O Pipeline diz ainda que os canadenses do CDPQ, que sinalizaram interesse em entrar na ancoragem em abril, podem participar da oferta, mas até o momento estão fora do grupo principal.

Dynamo e Atmos, casas que gostam de oportunidades de guinada de eficiência e governança, também vão aderir, afirmaram duas fontes ao site.

BTG Pactual atua como coordenador líder da oferta, com assessoria de Bank of America, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Safra na operação.

As informações são de Maria Luíza Filgueiras e Talita Moreira, do site Pipeline.