Os conselhos de administração da CCR (CCRO3) e da Positivo (POSI3) aprovaram a emissão de debêntures simples.
No caso da concessionária, trata-se da 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão.
As emissões performam um montante de R$ 3,416 bilhões, R$ 1.700.000.000,00 de primeira série e R$ 1.716.000.000,00 para a segunda série.
As debêntures da primeira série têm prazo de vencimento de sete anos contados da data de emissão, a vencer em 15 de janeiro de 2029, e as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 14 anos contados da data de emissão, a vencer em 15 de janeiro de 2036.
Segundo a companhia, a emissão das debêntures vai ser objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação.
Os recursos serão destinados exclusivamente para o resgate antecipado da totalidade de 600 notas promissórias comerciais representativas da 1ª e 3ª séries da 4ª emissão de notas promissórias comerciais da CCR, emitidas pela companhia em 13 de dezembro de 2021, e reforço e composição de caixa da companhia.
Já para a Positivo trata-se da da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 350 milhões.
Serão emitidos 350.000 títulos, com prazo de vencimento de quatro anos.
Os juros remuneratórios, por sua vez, serão pagos nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
As debêntures serão simples, ou seja, não poderão ser convertidas em ações. O público-alvo são investidores profissionais.
Com informações de InfoMoney e Suno.