Banco Inter (BIDI3)(BIDI4)(BIDI11) desempenha forte valorização positiva na manhã desta quarta-feira (11).
Às 11:37, as ações ordinárias (BIDI3) subiam 4,11%, ao preço de R$ 4,56 cada. BIDI4 avançava 3,57%, a R$ 4,64. Já as units (BIDI11) variavam 4,15% positivamente, cotadas a R$ 13,81.
O movimento antecede a realização da assembleia-geral extraordinária (AGE) do banco digital prevista para amanhã (12). Na ocasião, serão discutidos os termos da migração de sua base acionária para a bolsa norte-americana Nasdaq.
Em 15 de abril, a instituição retomou o processo do qual havia desistido em dezembro passado. Por aqui, os negócios seriam movimentados por meio de certificados de depósito de valores mobiliários (BDRs).
O Inter oferece duas possibilidades ao acionista: trocar as ações detidas por BDRs ou optar pelo recebimento em dinheiro. Em novembro, pelos termos antigos da operação, cada unit tinha o valor de R$ 45,84 e R$ 2 bilhões foram separados para recompra.
O preço gerou uma correria em massa - um cash out forte - e superou o teto de gastos, o que fez com que o Inter desistisse da medida.
Desta vez, para o prosseguimento da proposta, o banco concede R$ 1,13 bilhão para recompra e R$ 19,35 por unit.
Caso o teto seja superado outra vez, o valor vai ser dividido entre os acionistas que optaram pelo recebimento em dinheiro e o que faltar vai ser pago em BDRs da empresa.
A estrutura societária da Inter&Co, após a conclusão da reorganização societária, tem como objetivo, segundo o banco, permitir ao Inter implementar a sua estratégia de negócios e de crescimento e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos requisitos regulatórios do Banco Central.
O Inter contou com a assessoria financeira do Bank of America, Bradesco BBI, JPMorgan, Itaú BBA e BTG Pactual.
Além disso, Machado Meyer Advogados e Demarest Advogados atuaram na estruturação jurídica da Reorganização Societária com relação aos aspectos legais e regulatórios brasileiros, e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP na estruturação jurídica da Reorganização Societária com relação aos aspectos legais e regulatórios norte-americanos.
Foi consultado, ainda, o escritório Yazbek Advogados em relação a aspectos legais e regulatórios envolvidos na Reorganização Societária.
Com informações complementares do jornal O Estado de S.Paulo.