A SLC Agrícola (SLCE3) fará sua estreia em CPR-F, a Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, em operação de R$ 515,48 milhões aprovada pela companhia, segundo reportagem de Pasquale Augusto no Money Times.

A emissão prevê 515.480 títulos, de R$ 1 mil cada, com vencimento em 15 de setembro de 2033 e remuneração de 95,5% da taxa DI acumulada. O principal será quitado em duas parcelas iguais, em setembro de 2031 e na data final. O Bradesco presta fiança de 100% do saldo devedor, com remuneração e encargos incluídos.

A distribuição será restrita a investidores profissionais e terá o Bradesco BBI como coordenador, em garantia firme de colocação.

Segundo a companhia, o valor captado será atrelado ao dólar por meio de swap, o que faz o custo da dívida seguir a variação da moeda americana mais spread de 6,15% ao ano. Os recursos serão usados nas atividades agrícolas da empresa, como produção, beneficiamento e comercialização, além do custeio e de investimentos.